Rare earths and “reindustrialization”
Manufacturing is far harder than people realize
製造は人々が思っているよりはるかに難しい
by Hua Bin
通常ニューヨーク・タイムズは鉱業界の新聞『マイニング・ジャーナル』や『ノーザン・マイナー』と同じ文脈で語られることはない。
しかし、4月14日から17日にかけて、ニューヨーク・タイムズは以下のタイトルで5つの記事を掲載した：
– 貿易戦争の激化で中国は重要鉱物の輸出を停止（4月14日）
– 中国が輸出を停止したレアアースとは何か？（4月15日）
– 中国はいかにして世界のレアアース産業を乗っ取ったのか？（4月16日）
– 鉱山はアメリカのもの、鉱物は中国のもの（4月16日）
– レアアースと再生可能エネルギーについて知っておこう（4月17日）
4月にニューヨーク・タイムズはこんなタイトルの記事も掲載した：
– イーロン・マスク、レアアース磁石不足でテスラのロボットが遅れる可能性を警告
– 米国がウクライナの鉱物資源を共有する協定を発表
– レアアースだけではない： 米国は多くの重要鉱物を中国から調達している
– 中国による重要鉱物の供給停止は米国の軍事計画にリスクをもたらす
読者はニューヨーク・タイムズが普通ならマイニング・ドット・コムが扱う分野に参入したと思っても仕方がないだろう。
ニューヨーク・タイムズは、4月2日の「解放の日」以降、中国が米国債をダンピングする可能性よりも、レアアース（希土類金属）に関する記事を多く掲載しているのだ。
ニューヨーク・タイムズの功績は、「30個のおもちゃを2個に」というような関税戦争の軽薄な芝居に焦点を当てていないことだ。中国が出した真の切り札はレアアースの対米禁止措置だ。要するに米国のバイヤーは、たとえ145％（あるいはその日の数字にかかわらず）の「相互」関税を払う気があっても、中国からレアアース鉱物を手に入れることができなくなるのだ。中国はこの動きで矛先を変えようとしている。
二ューヨーク・タイムズはレアアースが米国のハイテク企業と軍事生産にとって重要であることを知っている（これについては後ほど詳しく説明する）。中国が米国のレアアースへのアクセスを遮断した今、この産業を構築することは、米国でiPhoneを組み立てることよりも、米国の経済と国家安全保障にとってはるかに重要であることは明らかだ。この事実を、ミラン、ナバロ、ベッセント、ルトニックのような金融の天才はわかっていない。
実際、トランプ政権が本気なら、これは米国再工業化の最優先事項であり、実験台となるはずだ。例えばレアアースがなければ、注目されている米国の第6世代戦闘機計画F-47は水泡に帰すだろう。
米国は中国への依存を減らすために、重要なレアアース産業で再工業化の夢を現実にすることができるのだろうか？このようなテストケースは米国が再び製造大国となる見通しについて何を教えてくれるのだろうか？さっそく見てみよう。
レアアースは銀色の金属である。ランタン（原子番号57）からルテチウム（原子番号73）まで17種類あり、そのほとんどが珍しい原子構造のため、周期表ではそれぞれの列にある。
ちなみにトランプ大統領、周期表と女性の毎月の周期（「血が出るやつ」）と混同してはいけない。
電子の配列は、スマートフォンのスクリーンに使われる発光性や磁性といった驚くべき性質を与える。レアアースはしばしば他の金属に少量加えられて性能を向上させる。レアアースを含む磁石は、含まない磁石の15倍の磁力を持つこともある。
その名前とは裏腹に、レアアース（希土類元素）は特に希少というわけではなく、抽出が難しいだけだ。17種類の元素からなるこのグループは、世界中の多くの場所で地殻上に存在する。
希土類元素が特別なのは、ハイテク生産に欠かせないユニークな特性を持つことだ。以下は、レアアースを必要とする製品リストの一部である：
– スマートフォン
– 半導体
– 航空機エンジン
– 電気自動車
– 風力タービン
– ロボット工学
– 光ファイバーケーブル
– 誘導ミサイル
– 高周波レーダー
– 航空電子工学および飛行制御システム
– 遮熱コーティング、センサー、光学部品
– ドローンおよびロケット
– 赤外線暗視ゴーグル
– 精密レーザー
– 徹甲弾
レアアース産業は偶然にも中国が独占している：
– 埋蔵量の優位性： 中国は世界のレアアース埋蔵量の37%（約4,400万トン）で最大のシェアを占めている。
– 採掘の優位性： 世界のレアアース生産量24万トンのうち、中国は16万8,000トンを占め、レアアース採掘全体の70%を占める。
– 加工・精製の独占：中国は世界のレアアース加工の約90%を独占しており、原料鉱石を使用可能な酸化物、金属、磁石に加工している。テルビウム、イッテルビウム、イットリウムのような重希土類については、中国が100%独占している。重希土類（HREE）は、ハイテクや軍事用途（ジェットエンジンのコーティングなど）で特に重要である。
– 生産の集中： 中国北方希土や盛河資源など、6つの国有企業が中国のレアアース産業の90％を支配している。精製施設は中国南部の内モンゴルと江西省の2つの省に集中している。
– サプライチェーンのあらゆる部分を占める： 中国のレアアースの強さは、鉱山、抽出、分離から加工、磁石などの最終製品の生産にまで及ぶ。中国は独自の採掘、分離、加工技術を所有し、専門的な化学薬品、機械、工具、設備のほとんどを開発している。中国は、レアアース（希土類）の科学者、エンジニア、技術者を世界で最も多く抱えている。
– グローバル・サプライ・チェーンをコントロール： 前述の通り、レアアースはベトナム、オーストラリア、ミャンマー、米国など多くの場所で見つかっている。しかし中国以外の鉱山でも、その技術的ノウハウと加工設備を理由に鉱石を加工するために中国に送っている。たとえばカリフォルニア州のマウンテン・パス鉱山は、関税戦争以前は加工のために鉱石のほとんどを中国に送っていた。
– コストと品質の競争力：中国でのレアアース生産と加工の規模が大きく、主要技術を掌握しているため、中国の生産者はコストと品質において最も競争力がある。中国の生産者は世界市場におけるレアアース価格を決定している（ニッチな製品であるため、リチウム、ニッケル、銅など、より一般的に使用される鉱物と比べると、実際にはかなり小さい）。
米軍は兵器製造の多くを中国産レアアースに依存している
最近のCSISの報告書によると、レアアースは、F-35戦闘機、バージニア級およびコロンビア級潜水艦、トマホーク・ミサイル、レーダー・システム、プレデター無人航空機、統合直接攻撃弾（Joint Direct Attack Munition）シリーズのスマート爆弾など、さまざまな防衛技術に不可欠である。
例えばF-35戦闘機には900ポンド以上のレアアースが入っている。アーレイ・バーク級DDG-51駆逐艦は約5,200ポンド、バージニア級潜水艦は約9,200ポンドを必要とする。
CSISの報告書では、米国の戦闘機が磁石やステルス・コーティング、エンジン・コーティングといった形で、いかに中国産のレアアースに依存しているかといった例が挙げられている。例えば、イットリウムは高温ジェットエンジンのコーティングに必要である。タービンブレードに施されるこのような遮熱コーティングは航空機エンジンが飛行中に溶けるのを防ぐ。
2022年、ロッキード社がF-35ジェット機の部品に中国製の合金が使われており、連邦国防取得規則に違反していることを認めたため、国防総省はF-35ジェット機の納入を一時停止した。しかし代替品が見つからなかったため、ロッキード社を免責し、納入を再開せざるを得なかった。国防総省は結局、中国から調達した部品で中国と戦うための兵器を製造するために米国の法律に違反することになったのだ。
CSISは、これは敵と戦うために同じ敵から弾丸を買うようなものだと指摘した。
一方で多くの中国人は米国の軍産複合体にこのような鉱物を売っている中国企業を国家反逆罪で裁く必要があると考えるようになった。しかし、それはまた別の話だ。
国防取得情報会社Goviniによれば、中国による重要鉱物の輸出規制強化は米国の兵器サプライチェーンの4分の3以上に打撃を与える可能性があるという。
「岩石からロケットまで：重要鉱物と国家安全保障をめぐる貿易戦争」と題された報告書（11ページの短い文書でオンラインで閲覧可能）でGovini社はアンチモン、ガリウム、ゲルマニウム、タングステン、テルルを使用した兵器部品8万点を特定した。そのグローバルサプライはすべて中国が独占している。国防総省の全兵器システムの78％近くが影響を受ける可能性がある。
「中国の最近の重要鉱物の輸出禁止と制限は公然の秘密を暴露した。政治的なレトリックにもかかわらず、米国は基本的に兵器システムの必須部品を中国に依存しているのだ」
これらの材料は海兵隊の兵器の61.7％から海軍の兵器の91.6％に至るまで、すべての軍備の製造に不可欠である。報告書によれば、過去15年間で、米国の兵器における5種類の鉱物の使用量は年平均23.2％増加している。
報告書に記載された主要部品の中には、F-35のミサイル警告システムの赤外線焦点面アレイにアンチモンが使用されている；ガリウムは先進的なAN/SPY-6レーダーに、ゲルマニウムは核検知システムとジャベリン・ミサイルの赤外線光学系に使用されている； タングステンは徹甲弾に、テルルはRQ-21ブラックジャック無人偵察機の熱電発電機に使用されている。
報告書は1,900の兵器システムの製造プロセス全体を調査し、中国がサプライチェーンの大部分に関与していることを明らかにした。ゲルマニウムの場合は82.4％、テルルの場合は91.2％であった。
米国の兵器システムに必要なアンチモンのうち、中国以外で入手できたのはわずか19％だったという。
「中国精製アンチモンへの依存度が高いことは、重要な防衛サプライチェーンを政治的・経済的影響にさらすだけでなく、米軍プラットフォームのコストを押し上げ、生産スケジュールを遅らせる可能性がある」と報告書は付け加えている。
以下は、中国が支配するレアアース3種（アンチモン、ガリウム、ゲルマニウム）に依存する米国の兵器システムの内訳である：
米国国防総省（DoD）が必要とする部品
アンチモン 6,335
ガリウム 11,351
ゲルマニウム：12,777
影響を受けた兵器システム
海軍 501
陸軍：267
空軍：193
海兵隊：113
沿岸警備隊：1
アンチモン、ガリウム、ゲルマニウムを使用した1,000以上の兵器システムの生産を支えるサプライチェーンは12,486ある。これらのサプライチェーンの87％（10,829）は、どこかの時点で中国のサプライヤーに依存している。
多くの鉱物のグラフ。AIが作成した内容は間違っている可能性がある。
報告書によれば、「ループは閉じつつある。オーストラリアで採掘されたアンチモンでさえ、中国で精製しなければならないため、米国のシステムには使えなくなる。その結果、国防総省の重要な鉱物サプライチェーンの88％が中国の影響にさらされている」。
「重要鉱物を中国に依存している米国は戦略的脆弱性が顕著になりつつある」。この脆弱性に対処しない限り、米国の抑止力の限界は、ドルや兵力ではなく、元素の希少性によって規定されることになるかもしれない。
この報告書が発表されて以来、北京の輸出禁止措置はタングステンやテルルにも拡大した。最近では、サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムを含む7種類のHREEを輸出規制下に置いた。
米国はレアアース産業を構築できるのだろうか？このテストケースは、製造業復活の見通しについて何を語るだろうか？
議論したように、レアアースは多くの場所で見つけることができる。重要なのは、それらを抽出・加工する能力である。現在、米国では重希土類の分離・加工は行われていない。
ニューヨーク・タイムズによると、米国で唯一の希土類鉱山である MP マテリアルズが現在の生産量と計画中の生産量を合わせてフル稼働で生産したものを中国は１日で生産できるという。
明らかにこれが米国が構築すべき産業である。米国がそのためには、いくつかのステップを踏む必要がある：
– 鉱床を発掘する（ウクライナやグリーンランドにあると言われる幻の鉱山を含む）。
– レアアース生産は環境負荷が高いため、現行の規制では何年もかかるプロセスである。
– レアアース鉱石の化学浸出や溶媒抽出などの抽出・分離・加工技術を開発する。
– 特殊な工具、化学薬品、機械、設備を建設する。
– 関連インフラを備えた処理プラントと施設を建設する。
– 熟練した技術者を育成する
ASMLやTSMCが金型や製造工程を独占している半導体のサプライチェーンと同様、中国はレアアース業界の独自技術、設備、工程の大半を所有している。レアアースは半導体製造の上流に位置し、重要な投入資源となっている。
米国が中国に課したチップ禁止措置の応酬として、中国は米国へのレアアース関連技術と機械の流入にも同様の制限を課した。
2023年12月、中国はレアアースの抽出と分離技術の禁止を課した。中国はこの分野で他国にはない専門的な技術的専門知識を有しているため、中国国外でのレアアース・サプライチェーン能力の開発に顕著な影響を及ぼした。
例えば、中国はレアアースの溶媒抽出処理技術において絶対的な優位性を持っており、この分野では他国が高度な技術運用の実施と環境問題への対応の両方で難題に直面している。
北京は明確なメッセージを送っている： 米国が最先端のチップやその他の最先端技術から中国を切り離そうとするかもしれないが、中国はサプライチェーンの上流を切り離すことで、さらに一歩前進することができる。
このような制限を乗り越えて米国が独自の技術を開発できたとしても、工場や施設を建設するプロセスには数年、いや数十年はかかるだろう。中国とのコスト競争力と品質競争力は、おそらく永久に、大きな隔たりが残るだろう。
一方、レアアース採掘・精製における中国とその他の国々との差はますます広がりつつある。3月、中国科学院広州地質化学研究所の研究者が主導する動電法採掘（EKM）と呼ばれる新たな技術的ブレークスルーが開発され、エネルギー使用量を60％削減し、浸出剤を80％削減し、抽出時間を70％短縮しながら、抽出効率を95％に高めた。
重要なことに、CSISによると中国にはレアアースの採掘、抽出、加工を専攻できる大学や専門学校が数十校ある。中国におけるレアアースの人的資源は膨大である。対照的に、米国にはレアアース採掘・加工の技術訓練を提供する大学の専攻科目はひとつもない。
まとめると、米国が今後10年以内にハイテクや軍事的ニーズを満たし、中国に対抗できるレアアース産業を構築できる可能性は低いということだ。自国の経済的・技術的野心を危うくすることなく、世界のサプライチェーンを混乱させる余裕はない。
米国の再工業化は、ニューヨークの不動産開発業者やウォール街の金融業者には簡単に見えるかもしれない。しかし冷厳な現実として、彼らは産業が実際にどのように機能しているのかまったく理解していない。
実際、ほとんどの米国人は製造業から切り離されてしまっている。現代の製造業が何を必要としているのかを理解していない。米国の産業を復興させようという野心は本物だが、トランプが頼りにしている手段は経済学と金融学（それも非常に悪い経済学と金融学）に根ざしたものであり、産業ではない。
もし米国が本当に製造業を復活させたいのであれば、それを支えるエコシステム全体を再構築する必要がある。これは、関税引き上げはおろか、単一のセクターを修正したり、政策の方向性を調整したり、特定の能力を強化したりすることではない。
まず、新しい工場を建設し、設備を購入し、労働者を訓練し、サポートするインフラを構築し、製造プロセスを開発する必要がある。それだけでも何年もかかり、当初はほとんど生産が見込めない。先行投資は簡単に何十億ドルにもなり、そのすべてが最終的なコストに組み込まれることになる。そしてこれは、彼らがそれを行うノウハウを持っていると仮定した場合の話だ。
製造業を戻すことは長く苦しい道のりである。政府や教育機関から産業政策やインフラに至るまで、社会全体のコンセンサスが必要となる。つまりあらゆる面で能力を再構築する必要がある。これは4年間のプロジェクトではない。20年、30年のコミットメントなのだ。
中国は過去40年以上にわたって、徹底的かつ粘り強い政府の計画とコミットメントによって工業化を進めてきた。そしてそれでも、産業によって結果はジグザグに変化した。今の米国の政治システムでは、同じことは起こらないだろう。
前にも書いたように、中国が世界の工場として台頭したのは偶然ではなく、綿密な産業計画によるものだ。メイド・イン・チャイナ2025（MIC25）を例にとると、10年かけて投資と実行に集中し、10産業について260以上の具体的な指標で設定された定量化された具体的目標を達成した。
https://huabinoliver.substack.com/p/revisiting-made-in-china-2025-mic25
単刀直入に言って、大規模な長期計画に対する国家の能力は、中国以外には存在しない。
自由市場資本主義で中国に負けた後、トランプは（その前のバイデンも）中国に対抗するために国家計画に転換した。チップス法、インフレ削減法、Stargate……これらは派手なマーケティングスローガンを掲げているかもしれないが、持続力があるとは思えない。トランプはバイデンが作ったものの多くをすでに解体している。
中国のレアアース支配はその好例だ。中国が最前列にきたのは、EV、風力タービン、スマートフォン、チップ、軍用ハードウェアなどのハイエンド製造業のサプライチェーンの最も重要な部分を支配することを数十年前から計画してきたからだ。
中国がこのようなことができるのは、国や地方の指導者のほとんどがエンジニアの訓練を受けており、レアアースやその精製・加工技術、将来の産業にとっての重要性など、ボルトとナットのような事柄の重要性を理解しているからだ。
中国の過去３人のリーダーはエンジニアの学位を持っている。江沢民は上海交通大学で機械工学の学位を、胡錦濤と習近平は清華大学で水力工学と化学工学の学位を取得している。
周期表が何であるかさえ知らない弁護士や金融業者として訓練された政治家に、このような決定を下す能力を期待することはできない。
正直に言おう。ものを作ることは、株式投機や、死んだ大統領の肖像が描かれた小さな緑の紙切れの印刷機を動かすことよりもずっと難しいのだ。
トランプのウクライナの鉱物取引も、グリーンランド併合も、レアアース鉱床を手に入れたいという希望で進められている。トランプ大統領がウクライナとの鉱物取引を実現し、グリーンランドを併合し、レアアース鉱床へのアクセスをすべて手に入れたとしても、技術、人材、規模に関する上記の問題は何一つ解決されない。
レアアースの場合は、中国企業と米国企業の長期計画と短期計画の根本的な違いも示している。米国企業は短期的な利益主導型であるのに対し、中国の国有企業は長期的な目標主導型である。
レアアースのように、何年、何十年という長い投資期間を必要とする産業では、米国企業は本来、中国に譲歩する可能性が高い。
レアアースの場合は米国が中国に依存する最も重要な産業で再工業化できそうにないことを示している。戦争マシンの重要な原材料を調達しなければならない相手と戦争になったらどうなるだろうか？
米国は中国との戦争を計画している。中国は自国の銀行（最大の債権者）であるだけでなく、裏を返せば究極の武器商人なのだ。
資金と武器が止まったらどうなるのか？トランプ政権はウラジーミル・“ノー・カード”・ゼレンスキーと喜んで相談できるだろう・・・
https://huabinoliver.substack.com/p/rare-earth-and-reindustrialization