BRICS Just Built the System That Will Replace the Dollar!
by Cyrus Janssen
80年間、米ドルは世界を支配してきた。だが今、全てが変わろうとしている。BRICS――ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの連合が新たな金本位制を構築する最新計画を明らかにした。これは我々が知る国際貿易の全てを変えるだろう。
長年、金融専門家はBRICSが米ドルに直接対抗する新たな法定通貨を創設すると推測してきた。しかし通貨をゼロから創出するのは難しい課題だ。BRICSの新計画は通貨創出よりも強力となる。なぜなら金本位制を基盤とするからだ。
先週、BRICS専用の貴金属取引所の創設計画が明らかになった。このプラットフォームにより、各国は支払いを金だけでなくレアアースでも決済できるようになる。レアアースは極めて価値が高く、文字通り現在の世界地政学を定義づけている。砲弾から極超音速ミサイル、スマートフォンからEVに至るまで、あらゆるものを製造するにはレアアースが不可欠だ。したがってこれらの鉱物はおそらく21世紀で最も重要な商品と言える。BRICS同盟が全ての影響力を握っている理由はここにある。BRICSは世界のレアアース埋蔵量の72%を支配している。そしてもしBRICSがこの新計画を成功させれば、世界経済全体は二度と同じ姿に戻らないだろう。これはBRICSの卓越した戦略である。なぜなら西側諸国のレアアースへの依存を直接的に利用する動きだからだ。G7諸国がどれほど威勢を張り威信を誇ろうとも、実のところグローバル・サウスなしでは彼らは何者でもない。数字がすべてを物語っている。
なぜグローバル・サウスはこれほど強力なのか
世界人口の15％未満が西側に住んでいる一方で、85％がグローバル・サウス、つまり多くの地政学アナリストが「グローバル・マジョリティ」と呼ぶ地域に住んでいる。この現実が世界の舞台に現れる時が来た。今日の動画ではなぜBRICSが真に世界の貿易の在り方を変える何かを成し遂げる力を持っているのかを説明する。
先月、ロシアは2025モスクワ金融フォーラムを主催した。これはBRICSにとって重要な金融戦略イベントの一つだ。今年の戦略は、金・プラチナ・ダイヤモンド・レアアースの取引における独自の基準を確立することだった。歴史的に、貴金属と金の取引はロンドン金属取引所取引所、シカゴ商品取引所、SWIFTといった機関が支配してきた。当然ながら、これらのプラットフォームは長年西側の利益に奉仕してきた。西側諸国以外の国々にとってこれらのシステムは制裁や政治的攻撃の手段となり、本質的な保護を提供しない。BRICS諸国がこの問題に対して示した対応は単純だが革命的だった。新たな中立的な金融交換メカニズムの構築である。それは実体のある取引に基づき、いかなる単一国家にも偏らない。
ウクライナ戦争開始後、ブリュッセルに本拠を置く国際決済システムSWIFTはロシアに対する武器として利用された。この動きはロシアを世界市場から孤立させ、結果、ロシアやその他多くの国々は中国のCIPS（Cross-Border Interbank Payment System人民元決済システム）を採用するようになった。CIPSは世界中の銀行がクロスボーダー決済を即時かつ直接的に精算・決済することを可能にする。
貴金属の独立した価格設定構造の構築もまた、西側システムの貴金属武器化に対する直接的な対応である。何十年もの間、ロンドン貴金属市場協会は少数の不透明な英国系銀行によって金の価格を決定してきた。驚くべきことに、ウクライナ戦争開始後、このシステムは世界最大の金生産国かつ販売国であるロシアを排除した。ロシアは世界最大の国土面積を誇り金保有量は世界第5位である。ロシアはこのシステムに絶対的に組み込まれるべきで、ロシア抜きではその信頼性が損なわれる。BRICSはこれに対して論理的な一歩を踏み出し、自らの取引所を創設した。これは実際の市場取引と透明性のある価格設定メカニズムに基づくものだ。この取引所は膨大な取引量により、西側諸国が一方的に課す金融・商品制裁の能力を完全に無意味なものにするだろう。
金は常に価値を保つが、真のゲームチェンジャーはレアアースだ。レアアースに関しては、BRICSが世界の埋蔵量の72％を支配し、その75％を加工している。またEV用バッテリー生産に不可欠なコバルトの70％、ニッケルの50％を保有している。さらにBRICSは極超音速兵器の核心素材であるノビウムの91％、世界の石油の40％を支配している。世界の穀物生産量の3分の1を掌握し、12,500トン以上の金を保有する。こうした世界的重要資源への圧倒的な支配力によりBRICSは21世紀のゲートキーパーとなるのだ。これを貴金属取引所として組織化すれば、西側諸国は公平な土俵で戦うことを余儀なくされる。これは世界が長年望んできたことである。
BRICSが打つ一手一手が、数十年にわたり世界秩序を定義してきた旧体制への直接的な挑戦となっている。そしてこうした変化の中で最も急速かつ壊滅的なのは米ドルの衰退だ。2025年はすでにドルの没落にとって歴史的な年となっており、1973年に米国が金本位制を放棄して以来最悪の下落を記録している。過去6か月だけで、ドルは世界の主要通貨と比較して10%以上も急落した。これは単にトランプ政権下の不安定な米国指導力による結果ではない。BRICS諸国のドル離れ戦略とも直接関連している。今日、BRICS諸国間の貿易は68％が米ドルを介さずに行われており、ロシアと中国間の貿易ではほぼ90％が両国の自国通貨で決済されている。投資家と世界各国の財務省は急速にドルを手放している。世界のドル準備高は着実に減少し、2025年第2四半期には58％まで低下した。これは2025年以来の最低水準である。各国がドルを見捨てる中、実体のある資産に群がっている。金はこの変化を最も如実に反映しており、BRICS諸国は現在12,500トン以上の金を保有し、中国とロシアだけで約2300トンを保有している。
米国にとって最も戦略的な金融資産であるペトロドルも脅威に晒されている。サウジアラビアが石油取引の12％を人民元を受け入れるようになったためだ。長い間、世界の富をウォール街のエリート層へ流し込み、終わりのない軍事紛争を煽ってきたドルの支配は、千の刃で切り刻まれるようにゆっくりと死に絶えつつある。そしてこの動きを主導しているのはロシアだけではなく、BRICS諸国が大きな動きを見せている。中国もまた代替市場を創出中だ。中国人民銀行と上海金取引所は外国中央銀行の金準備を保管する意向を示している。これは本質的にBRICS諸国とグローバル・サウスへの提案である。「金をロンドンやニューヨークではなく中国に保管せよ。我々が西側の制裁から守ってやる」ということだ。2022年、米国がロシアの3000億ドルの外貨準備を凍結して以来、世界の国はもはや西側を信用していないため、ワシントンと不仲な国々にとってこれは魅力的な提案となる。
金の価値は上昇の一途をたどっており、オンス当たり3700ドルを突破した。ゴールドマン・サックスは5000ドル超への上昇を予測している。もし中国が世界の金の金庫となれば、ドルの王座が失われるのが公式に認められるに等しい。この貴金属の動きはアフリカでも急速に勢いを増している。最も豊富な天然資源を有するアフリカ諸国がこのイニシアチブに賛同するのは当然だ。彼らにとってこの取引はゲームチェンジャーであり、一極支配の世界秩序が数十年にわたり彼らに対して行使してきた政治的圧力からの脱出路を提供する。
例えば、アンゴラの8000万ドル規模のロンガンジョ鉱山プロジェクトは世界の磁性金属需要の5％を供給する予定だ。これは電気自動車や風力タービン生産に不可欠である。ナイジェリアは国内でより多くのレアアースを処理するため大規模な開発を進め、4億ドルの加工プラントに投資した。これは同国が世界の供給網で重要な役割を果たす準備が整ったことを示している。ナイジェリアはレアアース分野で新興勢力となりつつある。同国の鉱業は今後2年以内にGDPの10％に達すると予測されている。過去とは異なり、これらのプロジェクトで生み出される新たな富は、外国企業を優遇する既存の制度ではなく、新興のブロックチェーンシステムを通じて分配される可能性がある。アフリカで経済が急成長し、新たな金融市場が台頭する中で、西洋の旧来の制度を飛び越えるユニークな機会が存在する。
米軍がBRICSを必要とする理由
この極めて重要なレアアース市場から締め出された米国はどのように対応しているか？歴史的に見て、米国の覇権が重大な脅威に直面した際、特に重要資源の確保に関わる場合、米国は躊躇なく軍事力を投入してきた。2003年のイラク戦争はその典型例であり、中東産石油の確保が侵攻の主要な動機の一つであった。米軍はイラクの貴金属や金備蓄までも接収した。しかしこれらの動きは米軍が機能することさえ困難にするだろう。米軍を維持するために必要な材料を、米国は自国で生産することすらできないからだ。米軍を支える兵器そのもの、極超音速ミサイルのような先進防衛技術を含む兵器は、完全にレアアースに依存している。BRICS諸国によるこれらの資源の支配は、米国がそれらにアクセスすることをすます困難にしている。
米国にとって最も重要な鉱物の一つがニオブ（Nb）だ。極超音速ミサイル部品に不可欠なこの鉱物は、極限の温度に耐える能力を持つ。米国地質調査所はニオブを国家安全保障上第二に重要な鉱物と認定した。そのためこの資源は「石油より価値がある」と評される。ブラジルは世界のニオブ生産量の約98％を占め、BRICS諸国に将来に向けた戦略的優位性を保証している。ブラジルはBRICS創設メンバー国でトランプ政権から強く標的にされてきた。したがってブラジルがこれらの鉱物を米国に売り、米軍産複合体の活動を許す可能性はほぼ皆無だろう。ニオブと共に重磁石は電子機器と軍事技術の両方において重要な構成要素である。西側はここでも劣勢だ。中国は耐熱性レアアース磁石の加工をほぼ独占しており、その精製所は耐熱性磁石に必要な3つの主要レアアース元素の99％以上を生産している。生産量において中国は少なくとも200以上のレアアース金属を製造しており、これらは耐熱性磁石の製造に不可欠である。生産量では、中国は年間少なくとも20万トンのレアアース磁石を製造しているが、米国とEUの合計生産量は１万トンに満たない。
この動画で私が伝えたい核心は、西側諸国が単に遅れを取っているだけではない。西側はこれらの重要資源の供給においてBRICS諸国に完全に依存しているのだ。金、石油、レアアース、その他の重要資源を掌握することで、BRICSはゲームのルールを変えつつある。彼らは資源裏付けの金融システムを構築しており、これは長年債務と不換紙幣に依存してきた米ドルに直接挑戦するものとなる。ドルの最大の強みはかつて信頼だったが、その信頼は急速に崩れつつある。そして今、BRICSは新たな選択肢を提示した。それは実物資産、経済的主権、そしてレアアースに対するグローバルな支配力に根ざしたものである。
結論として、世界は米ドルから離れ、現代世界を動かす実物資産に裏打ちされたシステムへと移行しつつある。本当の疑問は、西側諸国がこれに適応するのか、それともドルと債務という時代遅れのシステムに固執し続けるかとういことだ。世界の貿易と金融の未来は今まさに書き換えられつつあり、その中心にBRICSがある。