Breaking Up With China?
現実を直視し始めた外交政策と時代
by Godfree Roberts
上記のフォーリン・ポリシー(FP)の見出しや下記のニューヨーク・タイムズ（NYT）の論説が示すように、エリートによる外交政策の議論には疑似現実主義的な雰囲気が蔓延している。臆病で消極的、そして根拠のない期待に、中国によるドルを使わない取引プラットフォーム「mBridge」の登場、ウクライナとイスラエルにおける破滅的な軍事的大惨事、そして迫り来るドル危機が、その動機となっていることは間違いない。
中国との決別
ピーター・コイ著
ニューヨーク・タイムズ(2024年9月30日)
中国にものを売っている、または中国から買っている米国の多国籍企業にとって今は容易な時代ではない。米国と中国の政府が対立する中、両国政府は企業に対してどちらかの側につくよう圧力をかけている。
フォードを見てほしい。1月には、2つの議会委員会の委員長がバイデン政権に、ミシガン州にフォードが計画しているバッテリー工場に関与しているという4つの中国企業を調査するよう要請した。委員会の委員長は、それらの企業が中国軍、共産党、北朝鮮政府、および中国の新彊地域における人権侵害と関係があると主張した。
あるいは、アップルを見てほしい。本紙が以前報道したように、「アップルは長年にわたり、新聞、VPN、暗号化メッセージングサービスなど、さまざまなアプリのブロックを求める北京の要求に従ってきた」。また、「アップルは中国国内にデータセンターを建設し、中国国民のiCloud情報(個人連絡先、写真、電子メールなど)を保管している」とThe Timesは報じている。
かつて中国とのビジネスを大きな期待の的としていた両社は、説明に追われる状況に繰り返し陥っている。例えば、フォードはロイターに対し、同社は「事業全体にわたって」米国政府の規制に従っていると述べた。アップルのCEOティム・クックは、同社のアメリカらしさを強調し、「アップルのような企業はアメリカからしか生まれないことを私は知っている。そして、私たちはこれまで同様、偉大な祖国に恩返しをするために全力を尽くす」と2022年にアリゾナ州で述べた。
中国との関係に焦点を当てた12人のビジネス・インテリジェンス企業であるストラテジー・リスクが月曜日に発表した分析によると、米国の上場企業250社を対象に中国へのエクスポージャーをランク付けしたリストで、フォードが1位、アップルが3位にランクインしている (2位は暖房・換気・空調設備のキャリア・グローバル社) 。他のアナリストは、これらの企業をより低い順位にランク付けするかもしれない。ストラテリー・リスクが4位にランク付けしたテスラは、フォード、キャリア、アップルよりも中国へのエクスポージャーが大きいという主張も成り立つだろう。しかし、このリストの発表は、米国で最も有名な企業2社の中国戦略に注目を集めることとなった。
アメリカのCEOを悩ませているのは、中国の「フレンドリーな敵」（競争相手としてパートナーにも敵にもなり得る友人）とどの程度まで親しくなるかという問題である。中国市場は魅力的だが、参入した米国企業は中国に貴重な知的財産を渡している。時には進んで、時にはそうでない場合もある。
中国企業が技術面で米国企業に追いつき、場合によっては追い越した今、米国企業にとって新たな問題は、多大な犠牲を払ってでも再びトップに返り咲くために戦うか、それとも中国に市場を明け渡し、彼らの顧客になるか、というものである。
これが、2020年よりフォードのCEOを務めるジム・ファリーにとってのジレンマである。ウォール・ストリート・ジャーナルは今月、5月に中国出張から戻ったファリーが電気自動車における中国企業の進歩に驚嘆し、フォードの取締役の一人に「これは存続を脅かす脅威だ」と語ったと報じた。
フォードは2024年の電気自動車(EV)事業で約50億ドルの損失を出すと予測している。中国製EVが米国市場に参入できないように高い関税が設けられているにもかかわらずだ。フォードは8月、3列シートの電気自動車SUVの生産中止と、大型電気ピックアップトラックの発売を約18カ月遅らせ、2027年まで延期すると発表した。BYDのこの機能にジム・ファリーは感銘を受けた。
ファリーは中国に関しては中道的な路線を歩んでいる。フォードはミシガン州でバッテリーを製造するために米国政府からの補助金を受け取っている。しかし、その技術ライセンスは中国のCATLから取得している。CATLは世界最大のEVバッテリーメーカーである。自社製造への取り組みと合わせて、中国が技術面で主導的な立場にあることを認めていることに等しい。
中国勢との競争に遅れを取らないためのファリーの最新戦略は、ロサンゼルス近郊に新たな事業拠点を設け、新しいバッテリーを基盤として、車体からすべて新しく設計した電気自動車を設計することである。
これはうまくいくかもしれないし、いかないかもしれない。ウォール街のアナリストの中には懐疑的な見方をする者もいる。バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ジョン・マーフィーは6月の講演で、「コアに集中すべきだ」と述べた。同氏は、フォード、ゼネラル・モーターズ、そしてクライスラーの親会社ステラティスは、依然として利益率の高い北米でのガソリントラック販売に注力すべきであり、「最終的には時間をかけて自律型コネクテッドカーや電気自動車に投資すべきだ」と述べた。(フォードは、中国事業が黒字化したと発表している。)
アップルは、中国では依然として広く賞賛されているもののスマートフォン市場でシェアを失い、政治的な逆風にも直面している。アップルは政府の関心を買おうとしているが、中国の機関や政府系企業は、従業員がiPhoneやその他の外国製デバイスを職場に持ち込むことを禁止している。アップルのストリーミングサービスで配信されていたジョン・スチュワートの番組が昨年終了した理由の一つは、中国や人工知能に関する番組の話題がアップルの経営陣の懸念を招いていたためだと、ニューヨーク・タイムズは報じている。
アップルは中国を部品調達先とする依存度を減らす動きを見せているが、ほとんど進展は見られない。日経アジアは4月、アップルが2023年に中国に本社を置くサプライヤーや中国の製造拠点からの部品調達を増やし、一方で台湾、米国、日本、韓国からのサプライヤーの使用を減らしていると報じた。アップルは3月、上海の研究センターを拡張し、香港に近いテクノロジーの中心地である深圳に新たなラボを開設すると発表した。
中国への過剰な依存を懸念する一方で、撤退すれば競争力を失うことを心配する「誰もが同じジレンマを抱えている」と、戦略国際問題研究所の上級副社長であるジェームズ・アンドリュー・ルイスは私に語った。「人々は賭けをヘッジしている」
「アップルが中国から撤退したくても10年はかかるだろう」と、カウンターポイント・リサーチのリサーチ・ディレクター、ジェフ・フィールドハックは私に語った。「単に機器を製造するだけではない。膨大な数の部品からなる巨大なエコシステムなのだ」
アップルの広報担当者は、中国における同社の事業展開についてコメントを避けた。同社は、すべての製品をカリフォルニアで設計しており、米国には9万人以上の従業員がいるが、台湾を含む「グレーター・チャイナ」には約1万6000人しかいないと述べている。
米中の緊張状態がさらに高まれば、両市場にまたがる企業への圧力はさらに強まるだろう。容易な解決策はない。
https://herecomeschina.substack.com/p/breaking-up-with-china-is-hard-to