Tesla has a China problem with their humanoid robots. Lots of them
Inside China Business
テスラは米国市場における焦点を、EV（電気自動車）からヒューマノイドロボットの生産に移行している。カリフォルニア州フリーモントにある同社の工場をEVから「オプティマス」ヒューマノイドの製造用に転用したのだ。ヒューマノイドのサプライチェーンは中国経由であり、テスラは中国国内の数百社のサプライヤーと協議し、部品からなる「オプティマス・チェーン」を構築している。その後部品はフリーモントへ輸出され、最終組み立てを経て米国の工場に販売される予定だ。もしテスラが研究開発と部品製造をすべて自社内で行った場合、総コストは1台あたり13万ドル以上に跳ね上がるだろう。Unitreeなど中国のヒューマノイド企業はすでに量産を開始しており、フリーモント工場稼働後のテスラの予想価格をはるかに下回る小売価格で販売している。
ヒューマノイドロボットは今後20年間で巨大な市場となり、そのサプライチェーンと製造拠点を確保する競争が激化している。モルガン・スタンレーの予測によると2050年までに10億台に達する可能性がある。ここで重要な点は、そのほぼすべてが「産業用途向け」であることだ。中国企業ははるかに先行しており、中国を製造拠点とさせるための国や地方政府からの支援もある。
これらの機械にとって断トツで最大の市場となるのは中国で、需要は米国の4倍に達する見込みである。繰り返すが、業界関係者は一般家庭からの需要が工場や産業界の需要に及ぶとは全く考えていない。
これらすべての課題が米国におけるテスラの計画が直面している問題である。テスラは米国でのEV生産からヒューマノイドロボットの製造へと事業転換を図っている。フリーモントのテスラ工場はオプティマスロボットの製造に向けて改修が進められており、年間100万台のヒューマノイド生産を計画している。
そして、すでに分かっている事実を踏まえるとテスラの戦略は理解しがたい。ヒューマノイドの市場は中国になるだろう。なぜなら工場は中国にあるからだ。現在、中国ではロボットの生産が政府の支援を受けている。こうした「スマートマシン」を製造し、それを「アメリカの工場の労働力」にするというのがテスラの計画である。
しかし問題は、ヒューマノイドロボットのサプライチェーンがすべて中国経由であることだ。そしてテスラが公言しているように「アメリカの工場向けにロボットを製造する」ということは、中国にある工場と競合することになる。つまりテスラのビジネスモデルは「数百社の中国サプライヤーから部品やコンポーネントを購入し、それらをフリーモントに輸送して最終組み立てとブランド化を行い、中国製と競合する製品をアメリカの工場に販売する。」
テスラの目的はヒューマノイドロボットにおいて、アップルが家電分野で行っているのと同じことを実現することである。中国の研究開発科学者やハードウェアエンジニアと緊密に連携し、モーター、ベアリング、視覚・センサーシステム、バッテリー、さらには部品を固定するネジに至るまでを含む「オプティマス・チェーン」を構築するのである。
テスラが中国の部品なしに何かを製造することは不可能であることは明白だ。少なくとも、価格競争力のある形で製造することはできない。ヒューマノイドのサプライチェーン全体の約3分の2は中国が占めている。そしてテスラが単独でこれらの機械を自社で製造しようとすれば、生産コストは4万6000ドルから13万ドル以上に跳ね上がる。
ここにもう一つの問題がある。米国における通説では、最高のヒューマノイドは「米国の頭脳」、つまりシリコンバレー発のAIとソフトウェアを持つものと想定されている。一方、中国は「愚かな部品」、つまり胴体部分を生産していると考えられている。
しかし中国はすでにその競争で勝利している。ボディのサプライチェーンはすでに整っており、Unitreeのヒューマノイドモデルは1台1万6000ドル（これが現在の市場価格）で、これはテスラのコスト予測額の約4分の1である。
「米国の頭脳」側にも大きな問題がある。イーロン・マスクは中国で多くの時間を過ごしており、米国のAIがこれらの機械を動かすと考えているなら、シリコンバレーは自らを欺いていることを彼は知っている。産業用および機械用の人工知能アプリケーションにおいて中国は先行しているからだ。
中国の人型ロボットのサプライチェーンはすでに確立されている。中国の機械を動かすAIやソフトウェアも開発済みだ。中国の消費者市場や産業市場、つまり買い手側も急速に発展している。中国製ロボットのコストはすでに低く、競合他社が市場に参入すればさらに下がるだろう。
テスラは、米国の規制当局がファーウェイや中国車ブランドと同様に、中国製ヒューマノイドの米国市場への参入を禁止すると見込んでいる。だからフリーモント工場の改修が完了すれば、米国市場を独占できると考えているのだろう。しかしそれは、中国の規制当局が、後に米国の工場で使用されるそれらの部品の輸出を許可するだろうという前提に基づいている。さらにテスラのオプティマス・ヒューマノイドを使用する米国の工場が、中国製ヒューマノイドを稼働させる中国の工場に対して競争力を持てるという前提も含まれている。
参考資料とリンク：
中国のサプライチェーン支配が、イーロン・マスクのオプティマス・ヒューマノイドロボット製造計画を曇らせる
https://interestingengineering.com/ai-robotics/chinese-parts-cloud-tesla-humanoid-robot-growth
テスラのオプティマス、中国製部品なしでは製造不可能https://www.chosun.com/english/industry-en/2026/02/03/ANUC5SME6ZDXNDIPYCUFPN3YAU/
「オプティマス・チェーン」：中国サプライヤーがテスラのヒューマノイドロボット計画の基盤を形成
https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3341953/optimus-chain-chinese-suppliers-form-backbone-teslas-humanoid-robot-initiative
モルガン・スタンレー、ヒューマノイド：5兆ドル市場https://www.morganstanley.com/insights/articles/humanoid-robot-market-5-trillion-by-2050
春節のガラショー終了後、天壇で49体のヒューマノイドロボットが同期した武術デモンストレーションを披露したUnitree
https://www.globaltimes.cn/page/202602/1355607.shtml
中国の春節ガラ放送後、ロボットの注文が急増
https://asianews.network/orders-for-robots-surge-after-chinas-spring-festival-gala/